ارتفعت أسهم العديد من شركات الأمن السيبراني هذا العام، حيث تغذي الذكاء الاصطناعي موجة جديدة من التهديدات الرقمية من جهات فاعلة تابعة للدول وهجمات الفدية الإلكترونية الأكثر تطوراً.
في مذكرة للعملاء، أشار محللو مورغان ستانلي إلى أن معظم العوائد كانت منحازة بشدة لمنصات الأمن السيبراني مثل CrowdStrike وZscaler وPalo Alto Networks.
وقد استفادت هذه المجموعات بشكل خاص من الإنفاق على الحماية الرقمية من قبل الشركات التي كانت مترددة في إنفاق الأموال على التكنولوجيا في ظل خلفية اقتصادية غير مؤكدة.
وفي الوقت نفسه، كانت العديد من الشركات حريصة على جمع أدوات الأمن الإلكتروني الخاصة بها في مكان واحد، مما يدعم بشكل أكبر المنصات الأكبر، وفقاً لما ذكره محللو مورغان ستانلي.
وقال المحللون: “لا يزال الأمن السيبراني سوقاً يعتمد في الغالب على أفضل الحلول المتخصصة، حيث لا تزال المؤسسة المتوسطة تستخدم [أكثر من] 50 أداة أمان مختلفة، على الرغم من أن الرغبة في التوحيد تستمر في النمو”.
وأضافوا: “نتيجة لذلك، على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، تفوقت أسهم منصات الأمن السيبراني الأكبر بشكل كبير” على ما يسمى ببائعي ’المنتجات المحددة’، الذين يطورون ويبيعون برامج مصممة لحل مشكلة أمنية محددة.
ومن المتوقع أن يمتد هذا الاتجاه إلى عام 2026 “نظراً لأن أسماء الأمن السيبراني الأكبر” قدمت باستمرار “نقاط إثبات للزخم القوي عبر منصاتها، كما يتضح من مناطق إعادة تسارع النمو، بالإضافة إلى الميل لمواصلة التوسع عبر صوامع الأمن المجاورة”.
ومع ذلك، جادل المحللون بأنه في أعقاب نجاحها، فإن هذه المنصات الأساسية تتداول بالفعل بـ “علاوة كبيرة”، مما يقدم فرصاً أخرى داخل قطاع الأمن السيبراني.
وكتبوا: “في حين أن المنصات كانت المركبات متعددة السنوات داخل قطاعنا، ونحن لا نزال إيجابيين للغاية تجاهها، هناك العديد من الأسماء الأخرى داخل القطاع التي تستحق نظرة إضافية. هذه هي الأسماء ذات الرياح الخلفية الإيجابية للذكاء الاصطناعي، والتحققات والتقييمات الجذابة”.
وكانت Netskope وSailPoint من بين الأسهم التي تناسب هذه الفئة، كما جادل المحللون.
